Noah Centineo (frisch aus einer super Nebenrolle in „Black Adam“, der sein Können auf der Leinwand aus den „To All the Boys I’ve Loved Before“-Filmen erweitert) spielt in der Serie Owen Hendricks, einen neuen Rekruten für die CIA. Zu Beginn der Serie ist er nur ein Anwalt, arbeitet in einem Büro, das düsterer ist als das von Initech, und lernt durch einen Verlust nach dem anderen, wie die Dinge in Langley laufen. Schreiben Sie beispielsweise nicht den Namen einer Person mit ihrem Pseudonym auf dasselbe Post-It und erwähnen Sie keine speziellen Falldetails, wenn Sie einen Teamroom im Sitzungssaal haben. Und weil er so grün ist, wird Owen von zwei neuen und wenig amüsierten Kollegen, Lester (Colton Dunn) und Violet (Aarti Mann), schikaniert.

Als Teil seiner Schikanen erhält Owen Stapel von „Graymails“, geschriebene Briefe von Leuten, die damit drohen, Regierungsgeheimnisse preiszugeben. Die meisten von ihnen sind Spinner, aber er muss sie alle überprüfen. Tatsächlich findet er jemanden, der der wahre Deal sein könnte, eine Frau namens Max Meladze (Laura Haddock), die derzeit wegen Mordes an einem Lastwagenfahrer in einem Gefängnis in Arizona sitzt. Sie droht, Geheimnisse preiszugeben, wenn sie nicht freigelassen wird. Owen schaut sich diese Behauptungen genauer an und trifft sie, und es wird deutlich, wie viel Verbundenheit sie mit allem und so vielen Menschen hat. Ihre Hintergrundgeschichte, die Jahre und ein paar Leichen zurückspringt, wird uns in kurzen Ausschnitten präsentiert, die ein Leben der Arbeit mit den Russen hervorhebt, bevor so viele Dinge auseinanderfielen.

Owen ist mit dieser Aufgabe sofort überfordert, aber seine Hingabe an den Job, die uns so machen soll wie er, hält durch. Er geht in den Jemen und wird von jemandem in den Hintern getreten (und ein Fingernagel abgerissen), der mit diesem Netz aus Spionen und Vermögenswerten verbunden ist, das sich im Laufe der Show immer mehr verheddert. Es gibt flüchtige Momente mild wiedergegebener Action, begleitet von peppiger Musik, in denen sein Mangel an körperlichem Training zu Improvisationen führt, für die das Drehbuch faule Abkürzungen verwendet (an einer Stelle schraubt er eine Toilette ab, um auf schnellstem Weg aus einem Badezimmer zu entkommen könnte das jemals tun).