Die Wall Street schließt niedriger, da die Fed einen aggressiven Ton anschlägt

Wie erwartet hat die US-Notenbank gestern Abend die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Aber wie wir in den gestrigen Nachrichten feststellten, waren es die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Ankündigung, die von besonderer Bedeutung waren.

Viele Händler und Investoren hatten spekuliert, dass die Fed beginnen würde, das Tempo künftiger Zinserhöhungen zu verlangsamen, und suchten in Powells Rede nach Anzeichen dafür, dass dies der Fall sei. Leider wären diese Beobachter enttäuscht gewesen.

Trotz der anfänglichen Ankündigung, die Tür für eine Verlangsamung zukünftiger Zinserhöhungen offen zu lassen, goss Powell kurz darauf kaltes Wasser über die Aussicht und erklärte, dass es „sehr verfrüht“ sei, eine Pause in Betracht zu ziehen, und dass die Zinsen wahrscheinlich höher steigen würden als zuvor erwartet.

Die Wirkung dieser Kommentare war ziemlich vorhersehbar. Der US-Dollar wurde stärker, was sich negativ auf viele Rohstoffe auswirkte. Unterdessen schloss die Wall Street den Tag deutlich niedriger, wobei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq um 1,55 %, 2,50 % bzw. 3,36 % nachgaben.

Große Technologieunternehmen wurden gestern besonders hart getroffen, wobei Tesla, Amazon, Netflix und Meta-Plattformen alle um 4,80 % oder mehr einbrachen. Die gestrige Performance von Meta Platforms bringt nun die gesamten Verluste im bisherigen Jahresverlauf auf erstaunliche 72 %.

Der Niedergang der Technologieaktie in diesem Jahr war größtenteils das Ergebnis einer Reihe enttäuschender Gewinne, von denen die letzte letzte Woche kam. Im dritten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich (YoY) um 4 % zurück, und steigende Kosten und Ausgaben trugen dazu bei, dass der Nettogewinn um 52 % sank.

Besonders besorgniserregend für die Anleger war der Geldbetrag, der beim Wetten auf das Metaversum verloren geht, zu einer Zeit, in der wirtschaftliche Turbulenzen dazu führen, dass die Werbeeinnahmen versiegen. Allein im dritten Quartal verlor Reality Labs, die Metaverse-Sparte des Unternehmens, 3,7 Milliarden US-Dollar, womit sich der Gesamtverlust der Sparte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf 9,4 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Während dieses hohe Investitionsniveau letztendlich Früchte tragen kann, tendieren Anleger im aktuellen Klima der wirtschaftlichen Unsicherheit zu Aktien, die Bargeld generieren, und meiden diejenigen, die es verbrennen, daher der jüngste Ausverkauf bei Meta-Plattformen.

Nichtsdestotrotz stieg die Zahl der aktiven Benutzer von Metas Familie beliebter Anwendungen. Sowohl die täglich aktiven Benutzer als auch die monatlich aktiven Benutzer stiegen im Jahresvergleich um 4 % auf 2,93 Milliarden bzw. 3,71 Milliarden. Das ist ein großes Publikum, und wenn sich die Werbeausgaben zu erholen beginnen, werden Meta-Plattformen wahrscheinlich davon profitieren.

Nach der gestrigen Ankündigung der Fed werden die Augen der Anleger nun auf die US-Beschäftigungsdaten vom Freitag und die neuesten US-Inflationszahlen am kommenden Donnerstag wandern. Wenn die morgigen Jobdaten eine schwächelnde Wirtschaft zeigen, wird dies wahrscheinlich Spekulationen anheizen, dass die Fed bei ihrer nächsten politischen Sitzung eine zurückhaltendere Haltung einnehmen könnte.

Wenn der Verbraucherpreisbericht nächste Woche eine Verlangsamung der Inflation zeigt, könnte dies ebenfalls zu weniger aggressiven künftigen Zinserhöhungen durch die Fed führen.

Unterdessen steht heute um 12:00 Uhr GMT die Bank of England (BoE) mit ihrer jüngsten Zinsentscheidung im Mittelpunkt. Es wird erwartet, dass sie mit einer Erhöhung um 75 Basispunkte in die Fußstapfen der Fed treten werden, was ihre größte Zinserhöhung seit 1989 wäre.

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