Der Markt kommt von einer ereignisreichen Woche, die die Die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Mai und der US-Arbeitsmarktbericht. Die globalen Aktienmärkte fielen, nachdem die US-Zentralbank die Anleger verunsichert hatte, als sie ihren Kampf gegen die Inflation verstärkte. Der Nasdaq-100-Index (NDX) fiel um 0,99 % und der Dow Jones Industrial Average verringerte sich um 0,24 %. Staatsanleihen wurden nach dem FOMC heftig verkauft, was die Zinsen in die Höhe trieb. Die Bitcoin-Preise stürzten abwas die starke Verdunstung der Stimmung für Risikoanlagen widerspiegelt.

Marktbasierte Wetten auf den Zinserhöhungskurs der Fed blieben nach dem NFP vom Freitag weitgehend unverändert. Der Verbraucherpreisindex für April wird voraussichtlich am Mittwoch um 8,1 % im Jahresvergleich fallen. Das wäre ein Rückgang von 8,5 % im März. Ein schwächer als erwarteter Druck könnte dazu beitragen, einige Inflationssorgen zu zerstreuen. Ungeachtet dessen wird es wahrscheinlich eine gewisse Volatilität in die Treasury-Märkte bringen und die Zinserhöhungswetten der Fed beeinflussen. Die kurzfristigen Breakeven-Sätze fielen im Laufe der Woche, was die nachlassenden Sorgen über steigende Preise angesichts der aggressiven Maßnahmen der Zentralbank widerspiegelt. Das hat den Goldpreisen geschadet.

Die risikoscheue Stimmung schwappte auf die europäischen Märkte über, die bereits mit einem gedämpften Hintergrund des Ukraine-Konflikts zu kämpfen haben. Der Stoxx 600 Index fiel letzte Woche um 4,55 %, die schlechteste Performance seit Februar. Das britische Pfund fiel auf ein neues Zweijahrestief, nachdem die Bank of England ein höheres Rezessionsrisiko signalisierte. Europäische Händler werden die Stagflationsrisiken in den kommenden Wochen genau beobachten. Die ZEW-Umfrage zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone wird am 10. Mai veröffentlicht. Eine Fortsetzung des jüngsten Stimmungsrückgangs würde den Stimmungsindex wahrscheinlich unter seinen Stand vom März 2020 auf ein Niveau drücken, das seit 2012 nicht mehr erreicht wurde. Der Euro stabilisierte sich gegenüber dem Greenback inmitten EZB-Beamte sprechen die Chance für eine Zinserhöhung im Juli an.

Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum waren nicht immun gegen die von der Fed verursachte Schockwelle. Der MSCI Asia-Pacific Index schloss auf dem niedrigsten Stand seit August 2020. Die anhaltenden Lockdowns in ganz China unterstützten die rückläufigen Bewegungen, wobei die chinesischen Indizes die stärksten Rückgänge in ganz Asien verzeichneten. Der risikoempfindliche Neuseeland-Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020. Auf der anderen Seite des Tasman erging es dem Australischen Dollar besser, unterstützt von die restriktive Verschiebung der Reserve Bank of Australia. Ein Verbrauchervertrauensbericht von Westpac wird diese Woche erwartet.

Chinas Politbüro, eine Gruppe hochrangiger Beamter, bekräftigte das Bekenntnis des Landes zu seiner „Null-Covid“-Politik. Dies führte dazu, dass Analysten noch pessimistischer in Bezug auf Chinas Wachstumsziel von 5,5 % wurden. Peking könnte sich entscheiden, die Kreditzinsen bald zu senken, um das Wachstum zu unterstützen. Chinas Verbraucherpreisindex (CPI), der am 11. Mai veröffentlicht wird, wird voraussichtlich bei 1,9 % im Jahresvergleich über die Leitungen gehen. Ein schwächer als erwarteter Druck würde der PBOC helfen, die Politik zu lockern.

WÖCHENTLICHE PERFORMANCE DES US-DOLLARS GEGENÜBER WÄHRUNGEN UND GOLD

Fundamentale Prognosen:

Euro Weekly Fundamental Forecast: „Sell the Rally“-Mentalität immer noch gültig?

Was Zinserhöhungen anbelangt, hinkt der Euro weiterhin den großen Zentralbanken hinterher, was ihn trotz Warnungen von EZB-Vertretern mittelfristig anfällig macht

Britische Pfund-Prognose – Sterling hat eine schockierende Woche

Das britische Pfund brach diese Woche weiter ein, nachdem die Bank of England (BoE) davor gewarnt hatte, dass das britische Wachstum nächstes Jahr negativ werden könnte.

US-Dollar-Prognose: Fokus verlagert sich jetzt auf CPI-Daten und eine Menge Fedspeak voraus

Der US-Dollar könnte in der Offensive bleiben, da die Fed-Bilanz gleich um die Ecke strafft. In der Zukunft sind alle Augen auf den US-CPI und eine Menge Fedspeak inmitten nervöser Märkte gerichtet.

Australischer Dollar-Ausblick: RBA-Maßnahmen tragen wenig dazu bei, den AUD anzukurbeln

Der Australische Dollar erhielt einen anfänglichen Schub von einer RBA-Zinserhöhung, aber die Fed übertraf sie und der US-Dollar stieg stark an. Wille AUD/USD auf neuen Tiefs?

Rohöl steigt, da Gespräche über das russische Ölembargo die Dollar-Rallye übertrumpfen

Rohöl der Sorte Brent setzt seine Rally fort, indem es ein wichtiges technisches Muster durchbricht und nun versucht, höher zu steigen, während das Verbot russischen Öls durch die EU bullische Wetten stützt.

S&P 500- und FTSE 100-Prognose für die kommende Woche – Bärenrallyes niedergeschlagen

Aktien, die als Bärenmarktrallyes zermalmt wurden, sind verblasst. Stagflationsbefürchtungen belasten den FTSE 100.

Goldpreiserholung anfällig für Verlangsamung der US-Verbraucherpreise

Die Aktualisierung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) könnte die jüngste Erholung des Goldpreises erschüttern, da die Inflation voraussichtlich zum ersten Mal seit August nachlassen wird.

Technische Prognosen:

Kanadischer Dollar-Ausblick: USD/CAD-Pfad höher gefährdet, da wichtiger Widerstand sich abzeichnet

Der USD/CAD hat sich in den letzten Wochen erholt, getragen von der risikoscheuen Stimmung und den restriktiven Erwartungen der Fed, aber sein Anstieg könnte gefährdet sein, da ein wichtiger technischer Widerstand seinen Weg nach oben blockieren könnte.

Technische Prognose für den US-Dollar: DXY-Rallyes für Woche fünf – USD-Niveaus

Der US-Dollar stieg die fünfte Woche in Folge, wobei der USD immer noch Gefahr läuft, den Aufwärtstrend-Widerstand der Erschöpfung auf der Oberseite zu erreichen. Die technischen Niveaus, die auf dem DXY-Wochen-Chart von Bedeutung sind.

Gold Technical Forecast: XAU nähert sich der großen Unterstützung. Werden die Bullen zuschlagen?

Der Goldpreis fiel letzte Woche, konnte aber am Freitag einige Verluste ausgleichen. Die Bullen könnten versuchen, nächste Woche höher zu fahren, aber die technische Situation scheint nicht bereit zu sein, eine Rallye aufrechtzuerhalten.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Prognose für die kommende Woche

Der Aktienmarkt sieht weiterhin sehr schwer aus, und die allgemeine Abwärtstendenz wird sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht ändern.

Britisches Pfund Technische Prognose: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP

Es war eine brutale Woche für das britische Pfund, als die Bank of England vor der Möglichkeit eines „scharfen wirtschaftlichen Abschwungs“ warnte, während sie warnte, dass die Inflation im 3. Quartal auf über 10 % steigen könnte.